■商报记者 文东

新近面世的中国新闻出版统计资料显示了2011年全国各省、自治区、直辖市书业的销售数据。虽然这些数据涵盖的是全国新华书店系统和出版社自办发行单位，严格地讲应称之中国国有书业的销售数据，但这毕竟是当下唯一公开发布、且出自权威官方——新闻出版总署的数据，它反映了中国书业最新的年度市场格局。而我们之所以一如既往地以纯销售数据来反映市场格局，既是为了避免重复计算，以更准确地反映各省（自治区、直辖市，下同）书业面向读者的销售实绩；同时也基于和以往具有可比性，以准确揭示各省域书业市场的涨跌走势，及在全国书业大盘中的位置。而2011年作为“十二五”首年，其市场格局及各省域市场的表现，或将对各省域书业“十二五”期的定位、趋向发生特定影响。而“十二五”首年市场格局与“十一五”首年、“十五”首年市场格局的比较，又勾勒出十年间中国书业市场的格局演变和省域书业发展的脉络。

2011年中国书业（国有书业，下同）出版物销售653.59亿元，同比增长8.95%。年销售首次突破600亿元，使中国书业市场规模跃上新台阶。

中央军团市场份额先升后降

中国书业市场大盘由中央书业和地方书业两大板块构成。

2011年的中央书业辖括220家中央级出版社（副牌社13家）和新华书店总店、中国国际图书贸易集团公司、中国图书进出口（集团）总公司、中国教育图书进出口公司等中央级发行单位，出版社数量比上年减少一家。当年中央书业销售35.54亿元，比上年下降15.92%；占全国书业的份额为5.44%，比上年下降了1.61个百分点。

回溯10年，中央书业销售占全国书业销售的比重呈 形走势：“十五”首年2001年比重为8.66%，此后几年比重多告上升，至“十一五”首年2006年，比重升至13.05%，次年再升至13.09%。其后几年，比重持续下降，四年间比重下降了7.65个百分点。

“十五”首年和“十一五”首年，中央书业的销售额高于当年地方书业销售第一大省，而“十二五”首年，中央书业年销售已不及地方书业销售前四强。中央书业销售占全国书业销售比重的下降，从两个方面反映了中国书业的日趋成熟。一是书业的集约化程度提高，分散的中央级出版社的自销开始更多地被地方发行集团的连锁销售所取代。地方发行集团的统进分销，依托日趋强大的物流配送能力，已为出版社自销所难以比拟，并占据更多的市场份额。雄踞一方的诸发行集团在中国书业销售中的地位凸显和中央级出版社自销的削弱，折射了中国书业的集约化上挺。二是书业的专业化程度加强。中央级出版社削减乃至取消自销，有利于其更专注于出版内容建设，为出版这一内容产业提供更充实、精良的产品，从而使中国书业得到更专业化的提升。

（下转第2版）

表2 2001年、2006年全国省域销售排行

（上接第1版）

□2011年中国书业省域销售10强排序：江苏、山东、湖南、浙江、四川、河南、安徽、江西、广东、陕西。

□江苏省的全国省域销售“龙头”地位，自2002年以来已持续了10个年头，其与省域销售亚军的差距从最初的2亿多元，拉大至2011年的14亿多元。

□10年来全国书业省域销售亚军的位置几经争夺，山东占得6年，广东占得3年，浙江占得1年。

□江西是近几年在全国书业省域销售中成长性突出的省份，2011年其更是以逾三成的增幅，成为省域销售前列中增幅之首。

□历经10年中国书业销售市场呈三大方阵的大格局没有改变，但随着书业整体市场的扩大，第一方阵阵容逐渐壮大；第二方阵经历了由成员增多到成员减少的演变，中国书业这一“中间地带”渐呈缩减；第三方阵呈缩减态势，反衬了中国书业的不断壮大和长足发展。

“十二五”首年，省域销售增势凸显

2011年全国地方书业销售618.04亿元，同比增长10.84%，占全国书业的份额达94.56%，同比提高了1.61个百分点。其中22个省销售同比增长，9个省销售同比下降，二者的数量分别与上年持平。销售增长高至逾翻番的有3个省：宁夏、海南和西藏；销售增长逾5成的1省：贵州；销售增长逾3成的两省：新疆、江西；销售增长逾2成的两省：山西、广西；销售增长逾1成的8省：河南、甘肃、黑龙江、陕西、云南、安徽、河北、江苏。销售下降的省中降幅逾10%的5省：吉林、青海、内蒙古、福建、天津。

从2011年各省销售在全国省域销售的排位看，位次较上年前移呈进位状的有13省，位次较上年后移呈退位状的有11省，位次与上年相同呈原位状的有7省。

2011年各省销售占全国书业销售的份额均较上年有所变化，其中份额扩大的有江苏、河南、安徽、江西、陕西、山西、广西、河北、云南、新疆、贵州、甘肃、黑龙江、海南、宁夏、西藏等16个省；份额缩小的有山东、湖南、浙江、四川、广东、上海、重庆、湖北、北京、福建、辽宁、天津、内蒙古、吉林、青海等15个省。北京、上海、天津、重庆四个直辖市的市场份额统告下降，或与大都市文化消费更加多元，网络阅读、数字出版对传统阅读和书业的冲击更为强烈不无关系。

2011年全国书业省域销售拔得头筹的仍是江苏省（见表1），其57.47亿元的年销售，同比增长11.44%，占全国书业的份额为8.79%，比上年提高了0.19个百分点。江苏省的全国省域销售“龙头”地位，自2002年以来已持续了10个年头，此前“十五”首年2001年它以与广东省的3000万元之差，屈居全国省域销售第二（见表2）。2002年，江苏省以2.77亿元之差反超广东省摘得省域销售桂冠后，即雄踞这一位席至今。10年间，其全国书业“巨无霸”的地位无可撼动，而且其与省域销售亚军的差距还从最初的2亿多元，拉大至2011年的14亿多元。这一相邻位次二者的销售差，也是当年最大的。江苏省国有书业的主体江苏凤凰出版传媒集团，是中国出版业最强势主体，多年来它的持续发展，特别是上市后的多元扩张，支撑起江苏省的“霸主”地位。江苏作为全国书业省域销售中唯一进入50亿元档级的省，其在这一档级的孤单境况，或许还将持续几年。寄希望在“十二五”期内，会有第二个省跨入50亿元档级，与江苏在同一个平台上共舞。

2011年列全国书业省域销售第二位的是山东省。虽然这一位次是山东省继上年后的再次蝉联，但其43.28亿元的销售，同比下降2.37%，和占全国书业6.62%的份额，同比下降0.77个百分点的这两个“倒退”，使人不免对其这一地位的重获产生幸运的慨叹，并同时对其的后续表示担忧。10年来全国书业省域销售亚军的位置几经争夺，山东占得6年，广东占得3年，浙江占得1年，虽然山东居这一位次的年头最多，但此前其两年的得而复失，年销售下降均系主要致因。2011年其在销售下降的情况下保住了亚军位置，对次者只是“险胜”而已。山东省要持续位居省域销售亚军位次，必须扭转其销售不能持续递增的状况，对此正在筹措上市的以山东新华书店集团为主体的山东出版传媒股份有限公司当有所作为。

2011年全国书业省域销售季军为湖南省摘得。湖南在夺得这一名次的同时还创下了三项新业绩：一是成为全国书业省域销售3强的新入者，继江苏、广东、山东、浙江后，第5个闯入“3强”。二是将湖南省的年销售提升一个新档次，晋级40亿元档级。三是使中国书业年销售跨入40亿元档级的阵容增加了新成员，从原来的2省增为3省。湖南以年销售41.59亿元，同比增长4.58%的业绩，在全国书业省域销售中的晋级升位，显示了出版湘军的实力。其中，湖南新华挟中南出版传媒集团上市大势，多措并施，扩大销售，功不可没。

连续3年和山东省角逐全国书业省域销售二、三位的浙江省，2011年不幸跌出3强，其以销售下降4.53%而坠至省域销售第四位，好在其40.93亿元的销售仍保住了40亿元档级的规模——“退位而未降档”。其占全国书业6.26%的份额，也较上年下降了0.89个百分点。排序退位，销售下降，份额缩小——2011年的三重倒退，浙江省可谓遭遇“滑铁卢”之年。浙江书业特别是其发行主体浙江新华素以稳健、务实、扎实创新而著称，此番失利，折射了中国书业省域竞争之炽烈。浙江2010年销售领先湖南3亿多元，而2011年则落后湖南0.66亿元，虽然差距不足1亿，但不进则退却是严酷的事实。

四川省以34.46亿元的年销售占得2011年全国书业省域销售第五的位置。这不仅是四川省继上年后的再归同位，而且还使其成为当年销售居30亿元档级的领先者。四川书业主体新华文轩在创下率先在香港上市、率先整合本省出版两大书业盛举后，以强化中盘建设为突破口，省内拓展和省外扩张两措并举，不仅使四川持续保持了省域销售前列的位序，而且进一步强化了其西部第一书业销售大省的地位。

2011年，河南、安徽两中部省份继上年后再次分居全国书业省域销售第六、七位置，只是2011年较2010年二者的位次作了交换：河南以33.14亿元晋升第六，安徽以32.34亿元退居第七。当年二者的销售同比虽均有两位数的增长，但河南以0.8亿元微差领先于安徽，二者角逐着实激烈。河南、安徽二省虽同处中部地区且相邻，但其书业主体的体制却有明显差异：河南的发行主体——河南新华，与出版主体同归中原出版传媒集团；而安徽书业发行主体安徽新华发行集团和出版主体安徽出版集团二者分立，且已分别上市。2011年两省销售占全国书业的份额分别同比增长，河南的份额增长了0.41个百分点，安徽的份额增长了0.23个百分点。从总体上看，二者均处于良性发展中，只是当年河南的销售增速略高于安徽。2011年，河南、安徽两省的比肩挺进，不仅使二者销售从上年的20亿元档级共同晋级至30亿元档级，还使处于30亿元档级阵容的成员从两个增至3个。

江西是近几年在全国书业省域销售中成长性突出的省份，2011年其更是以逾三成的增幅，成为省域销售前列中增幅之首，而且还以29.78亿元使自身位次较上年上升两位，从第10位晋升至第8位，并成为当年20亿元档级阵容中的“领头羊”。江西书业销售近几年的快速增长在业内有目共睹，“十五”首年2001年，其排序全国第13位，至“十一五”首年2006年，历经5年排序仅晋升一位，列全国第12位；而此后同样历经5年，至“十二五”首年的2011年，其排序却从第12位升至第8位，几乎平均每年晋升一级。其间，江西发行主体江西新华发行集团物流强体、店外拓销等务实、高效的成功作为，发挥了重要作用，是其晋级易位的主要支撑。

广东省以25.47亿元，列2011年全国书业省域销售第9位，虽然广东省当年销售同比下降3.85%，比上年排序仅后退一位，但广东省从“十五”首年的省域销售冠军，到“十一五”首年的省域销售第五位，再到“十二五”首年的省域销售第9位，落差的确很大。而同样出自新闻出版总署的2009、2010、2011年连续3年的新闻出版产业分析报告显示，连续3年全国各地区总体经济规模综合排名，第一名均为广东省，而且连续3年的营业收入、增加值、总产出、资产总额的全国各地区排名第一也均为广东省，这与广东省的省域销售排名形成明显反差。究其原因，恐怕一是书业销售在广东出版业中比重正逐渐缩小；二是广东书业销售中，国有书业的比重也逐渐缩小。广东作为全国改革开放的前沿，其出版业的市场化程度高于内地许多地区，其出版业的民营成份比重也高于内地许多地区，这或许也是其书业销售下降的原因之一。广东国有书业10年间销售从32.56亿元降至25.47亿元，下降21.78%，不能不说反映了广东省传统阅读下降的渐成趋势。

相邻省份的陕西、山西，2011年均有不俗表现，二者在全国书业省域销售的排序分别晋升3位。陕西省以24.04亿元列第10位，山西省以23.63亿元列第11位。这对兄弟省份年销售的差距仅为4100万元，占全国书业份额的差距仅为0.06个百分点。虽然陕西领先于山西，但2012年山西跨出的步伐更大，其销售同比增长25.42%，增幅大于陕西近10个百分点，而且还首次晋升20亿元档级。这对黄河两岸的邻居与河南、安徽相仿，两省的发行主体新华书店集团的体制不同，陕西新华集团与陕西出版集团分立，而山西新华集团归属山西出版传媒集团。就书业发展来说这两种体制各有利弊，很难说哪种就有绝对优势。陕西、山西两省国有书业销售几近齐头并进发展，也是对两种体制难分伯仲的诠释。

上海、重庆两直辖市分列2011年全国书业省域销售第12、13位。上海的位次比上年后退了3位，而第12位是“十五”首年以来10年间上海最低的排位。当年上海23.54亿元的销售，同比下降7.94%，其占全国书业的份额3.6%，也比上年下降了0.66个百分点。排位后退，销售下降，份额缩小，上海在“十二五”首年的境遇，的确令人堪忧。比之上海，紧随其后的重庆尽管排位后移一位，份额下降了0.18个百分点，但其22.14亿元的销售同比还是增长的。沪、渝两市的境况也从一个侧面反映出大都重镇，对网络阅读、数字出版冲击的抗争能力弱于城乡兼有的相当一些省份。

分列2011年全国书业省域销售第14、15位的广西、河北两省，分别较上年递进一位，二者以21.82亿元和20.16亿元，分别首次晋级20亿元销售档级，且占全国书业的份额均告增长，广西提高了0.31个百分点，河北提高了0.07个百分点。但比较而言，应该说广西的成长性甚于河北，这不仅因为当年广西20.22%的销售增幅远大于河北11.69%的销售增幅，更突出的是在“十五”首年（2001年）时，广西的年销售（9.2亿元）几乎仅为河北销售（17.62亿元）的一半，其排位序数（第17位）一倍于河北（第8位），二者的差距不可谓不大。至“十一五”首年（2006年），广西的排序（第14位）仍落后于河北（第10位）四位。仅3年过后的2009年，广西就把与河北的位差缩至1位，2010年更是超越河北领先其一位，并把这一位置保持至2011年。

2011年销售高于10亿元不足20亿元的省共8个，数量与上年持平。其中超过15亿元的为云南、湖北、北京、福建、新疆等5省。引为关注的：一是地处偏远的云南晋升3位，从上年的第19位升至本年的第16位。二是沿海省份福建出现两大下跌：年销售下跌26.67%，退出20亿元档级；排序下跌8位，从上年的第11位降为本年的第19位。三是作为边疆少数民族地区的新疆销售增长明显，增幅达47.17%。湖北、北京两省表现平淡，排位与上年相同，虽销售有所增长，但占全国书业份额均有所下降。销售不足15亿元的3省：贵州、甘肃、辽宁。贵州、甘肃作为欠发达地区均是首次跨入10亿元档级。特别是贵州，销售增长高达86.74%，排序晋升5位，从上年的第26位升至本年的第21位，这一大的跨度颇为引人注目。甘肃虽然排序位次未变，但以年销售17.97%的增幅，晋级10亿元档级，实属不易。辽宁虽然销售微增，但排序却下跌了3位，这与辽宁发行主体辽宁新华管理分散，尚未整合恐怕不无关系。

2011年全国书业省域销售不足10亿元的共8省，比上年减少2省。只是销售逾5亿元的仅黑龙江1省，其虽排位较上年未有变化，但销售却增长17.96%，达9.26亿元，接近10亿元档级。上年排序居全国后3位的海南、西藏、宁夏本年销售均有超过翻番的增长，海南还由此排序晋升2位。天津虽然排序晋升，但由于销售下降，已不及5亿元，内蒙古、吉林、青海3省由于销售下降，排序均较上年后移。

三大方阵10年演变，阵容各异

从“十五”首年至“十二五”首年，历经10年中国书业销售市场呈三大方阵的大格局没有改变，但随着书业整体市场的扩大，每一方阵的阵容却有所变化：

第一方阵（年销售逾20亿元）阵容逐渐壮大。其壮大表现在几个方面：

一是阵容成员逐渐增多，“十五”首年（2001年）为5家，广东居首，江苏次之，另有山东、河南、四川3省。“十一五”首年（2006年）为7家，除2001年5省仍居原阵外，新增浙江、湖南两“生力军”，且排位发生变化，江苏居首，山东次之，前5年方阵成员增加20%。“十二五”首年（2011年），方阵成员增至15家，后5年翻了一番多，新增华东3家：安徽、江西、上海，华北2家：河北、山西，中南、西南、西北各一家：广西、重庆、陕西。

二是阵容所占全国书业的份额加大。“十五”首年为33.51%；“十一五”首年为39.84%；“十二五”首年为72.49%。

三是阵容结构扩增。“十五”首年，其阵容由20亿元档级和30亿元档级两部分构成；“十一五”首年，其阵容已扩大至由20亿元档级、30亿元档级和40亿元档级3部分构成；至“十二五”首年，其阵容更是扩展至由20亿元档级、30亿元档级、40亿元档级和50亿元档级4部分构成——第一方阵阵容结构每隔五年扩增一个新的10亿元档级构成。

四是方阵成员涵括范围更宽。“十五”首年、“十一五”首年方阵成员均为华东、中南、西南三大地区的强省；“十二五”首年，方阵成员不但从三大区扩充至五大区，新增了华北地区和经济尚欠发达的西北地区，而且成员类型也从单一的省，扩展至直辖市。

10年间，中国书业第一方阵的演变表明：虽然方阵成员入阵时间不同，排位时有变化，但经济发达、区位优越、人口众多、文化底蕴深厚始终是对省域书业发展重要的拉动力量，中国书业强势主体的成长不同程度地有赖于这些要件。

第二方阵由年销售10亿元~20亿元的省构成。10年间，这一方阵经历了由成员增多到成员减少的演变。

“十五”首年，第二方阵成员共11家，上海居首，辽宁居尾，成员分布为华东5家，除上海外，尚有浙江、安徽、江西、福建；中南2家：湖南、湖北；华北2家：河北、北京，西北、东北各一家：陕西、辽宁。

五年后的“十一五”首年，第二方阵成员增至13家，除原方阵中两成员浙江、湖南升入第一方阵外，新增4成员，西南2家：云南、重庆，华北、中南各一家：山西、广西。

“十二五”首年，第二方阵成员减至8省，除原8成员安徽、江西、陕西、山西、上海、重庆、广西、河北升至第一方阵外，新进入西北2成员：新疆、甘肃，西南1成员：贵州。

第二方阵作为中国书业销售承上启下的市场主体群，10年间其销售占全国书业销售份额的变化，与其成员增减的变化并非完全匹配：“十五”首年，该方阵市场份额为38.78%，“十一五”首年，该方阵尽管成员增加，但市场份额却降为36.55%，“十二五”首年，随着成员的减少，该方阵的市场份额更是降为17.79%。

按可比因素考量，中国书业这一“中间地带”渐呈缩减。这也表明中国书业的产业集中度不断提高，强势主体对中国书业的支撑作用愈加明显。特别是在“十一五”首年，第一方阵和第二方阵分别增加两名成员，与“十五”首年比较，第一方阵的市场份额提高了6.33个百分点，而第二方阵的市场份额却下降了2.23个百分点，这是对中国书业产业集中度提高的印证。

中国书业的第三方阵由年销售不足10亿元的省构成，10年间这一群体呈缩减态势，且体现在三个方面：

一是方阵成员减少。“十五”首年，这一方阵成员共15名：中南2家：广西、海南，西南4家：重庆、云南、贵州、西藏，华北3家：天津、山西、内蒙古，东北2家：黑龙江、吉林，西北4家：新疆、甘肃、宁夏、青海。“十一五”首年，该方阵成员减为11家，方阵中原4名成员广西、山西、云南、重庆升入第二方阵。“十二五”首年，方阵成员再度减少至8家，原成员新疆、甘肃、贵州升入第二方阵。

二是方阵年销售额减少。“十五”首年，该方阵年销售77.82亿元；“十一五”首年，该方阵年销售减至53.26亿元，比“十五”首年下降31.56%；至“十二五”首年，该方阵年销售减至27.97亿元，比“十一五”首年下降达47.48%。

三是方阵市场份额减少。“十五”首年，该方阵占全国书业的市场份额为19.05%；“十一五”首年，该方阵的市场份额缩减为10.56%，比“十五”首年下降了8.49个百分点；至“十二五”首年，该方阵的市场份额缩减为4.28%，比“十一五”首年下降了6.28个百分点。

如果说第三方阵恐为中国书业的“弱势群体”，那么其中的成员却不乏可圈可点之处。而这一方阵的逐渐缩减，正反衬了中国书业的不断壮大和长足发展。

虽然为了显示可比性，本文对10年间中国书业三个方阵的划分采用了同一标准，但严格地讲随着时间的推移，有关方阵的划分标准当作适当调整，以更恰当、准确、科学地划分市场格局，归属产业力量，结构实力版图。由此，根据“十二五”首年的产业实绩，中国书业第一方阵的划分标准应提高至年销售25亿元以上为宜；而第二方阵的划分标准应调整为年销售10亿元~25亿元为宜。