摘要:
编者按 本报在3月27日刊发的调查报告《谁是’06中国书业领跑者》,对我国已经批准成立的出版集团和年销售额在2亿元以上的部分在京出版单位(共39家)的各项主要经济指标进行了权威分析。此数据来源于新闻出版总署图书司对此39家出版单位进行的问卷调查,而全国范围内出版集团的各项数据则未有权威公布,为填补这一不足,本报组织了全国出版集团出版能力的文章。该文采集的数据来源于新闻出版总署计划财务司《中国新闻出版统计资料汇编》(2006年)。
该文作者曾根据此数据对全国出版社的图书出版能力(生产力)进行了排行,并对各省市出版业的图书出版能力进行了排行,对全国图书出版的基本状况做了分析(参见本报2007年1月9日《全国出版能力四方角逐》),受到了出版社和出版集团广泛关注。此次,依照此数据,本文以出版集团为单位进行出版能力排行,为出版集团在竞争中明确自身的位置提供了依据。需要说明的是,本排行只就图书生产进行排名,一些出版集团的电子音像出版社不在数据统计范围之内。
LM竞争力监测系统有6个子系统组成,即生产力、销售力、资源力、赢利力、影响力和组织力。生产力指标包括品种总规模、新出品种比例、总印数、总印张、总码洋等。生产力是竞争力的基本要素,是竞争力的基础,但它不等于竞争力,竞争力是上述六个力的综合考量。因而,本排行仅在一定程度上反映竞争力。
目前,我国已经批准成立25家出版集团,其中符合本监测系统(LM竞争力监测系统)数据要求的出版集团计23家,共包括155家出版社。本文仅对这23家出版集团的出版能力进行排行。
1 ’05出版集团出版能力四大特点
单品种印数高于全国平均值印张定价低于全国平均值
2005年,全国23家出版集团共出版图书68931种,其中新版图书37026种,重版、重印图书31905种;总印数249719万册;定价总金额191.53亿元。
2005年,全国23家出版集团平均单品种印数(总印数/总品种)为3.62万册,比全国出版社平均单品种印数2.91万册高24.4%;平均印张定价(定价总金额/总印张)为1.24元,比全国出版社平均印张定价1.28元低3.12%;新出品种平均印数为1.33万册,比全国出版社平均新出品种印数1.29万册高3.10%;新出品种平均印张定价为1.58元,比全国出版社新出品种平均印张定价1.69元低6.51%。可见,出版集团平均单品种印数和新出品种平均印数均高于全国平均值,出版集团平均印张定价和新出品种平均印张定价均低于全国平均值。
与2004年相比,全国23家出版集团图书出版能力有较大提升,总品种增长了8.02%,新版图书品种增长了4.73%,总印数增长了8.56%。品种实现增长的出版集团有16家,增长率超过10%的有7家;有7家出版集团品种出现负增长,降幅超过10%的有3家。新版图书增长率低于总品种增长率,有11家出版集团新版图书出现负增长,降幅超过10%的出版集团有4家。
出版总量约占全国出版总量的1/3新出品种和总印数的比重略有下降
2005年,出版集团出书品种占全国出版社出书品种(222473种)的30.98%,其中新版图书,重版、重印图书分别占全国新版图书品种(128578种)和重版、重印图书(93895种)的28.80%和33.98%;总印数占全国出版社总印数(64.66亿册)的38.62%;定价总金额占全国出版社定价总金额(632.28亿元)的30.29%(见图1)。可以看出,出版集团生产图书的总品种、新品种和定价总金额接近全国出版社总量的1/3,出版集团生产图书总印数已超过全国出版社总量的1/3。
![\Images\2005-2009\sb070403T0201.JPG](\Images\2005-2009\sb070403T0201.JPG)
图1 出版集团生产规模占全国生产规模的比重
2004年,全国23家出版集团共出版图书63812种,占全国573家出版社出书品种(208294种)的30.63%,其中新版图书35354种,重版、重印图书28458种,分别占全国新版图书品种(121597种)和重版、重印图书(86697种)32.82%;总印数230031万册,占全国出版社总印数(64.13亿册)的35.87%(见图2)。
![\Images\2005-2009\sb070403T0202.JPG](\Images\2005-2009\sb070403T0202.JPG)
图2 2005年和2004年集团生产规模占全国出版社规
品种、码洋阵营数量分布呈橄榄球形1/3的出版集团占据1/2的品种规模
2005年,出版集团平均品种规模2997种,有2家出版集团品种规模超过5000种,上海世纪出版集团最多,达到6882种;品种规模介于3000~4999种的出版集团有8家,数量约占出版集团数量的1/3,品种规模占全国出版集团品种规模的1/2;品种规模在999种以下的出版集团有4家,其中重庆出版集团、作家出版集团和武汉出版集团由于所属出版社只有一家而排名居后(见表1)。
表1 出版集团的品种结构(单位:个、%、种)
![\Images\2005-2009\sb070403B0201.JPG](\Images\2005-2009\sb070403B0201.JPG)
码洋结构把出版集团分割为三大阵营,第一阵营是10亿元以上码洋的出版集团6家,占出版集团数量的26.09%,其中凤凰出版传媒集团图书码洋超过20亿元,该阵营总定价占全国出版集团定价总金额的47.78%;第二阵营是5亿元~9.99亿元码洋的出版集团,数量超过出版集团数量的一半,占全国出版集团定价总金额的44.75%;第三阵营是4.99亿元码洋以下的出版集团,该阵营占出版集团数量的21.74%,占全国出版集团定价总金额的6.37%(见表2)。
表2 出版集团的码洋结构(单位:个、%、万元)
![\Images\2005-2009\sb070403B0202.JPG](\Images\2005-2009\sb070403B0202.JPG)
第一阵营和第二阵营计有出版集团18家,这18家出版集团的码洋总额占全国定价总金额的93.62%。可以说,这两个阵营代表了全国出版集团的主要生产力。从表1和表2可以看出,出版集团品种结构和码洋阵营的数量分布均呈橄榄球形,中间力量代表整体水平,分布在两端的集团数量较少,这也与个别出版集团组成出版社数量较少有一定的关系。出版集团品种、码洋阵营的规模分布则呈钻石形,较少数量的出版集团占据顶端位置,数量较多的出版集团占据78%~80%的生产规模,底端的出版集团所占份额最小,相当于钻石的锥形底部。
出版集团在本省比重呈现两极分化发达地区出版集团集中度低
以地区为单位,各出版集团在所属地区的出版规模中所占比重呈现两极分化的趋势(见表3)。其中,码洋占本地区图书码洋90%以上的出版集团达到6家;有近一半的出版集团码洋超过本地区码洋的70%;有4家出版集团码洋在本地区码洋比例低于7%(见表3)。
表3 出版集团码洋占本地区码洋的比例(单位:%、个、省)
![\Images\2005-2009\sb070403B0203.JPG](\Images\2005-2009\sb070403B0203.JPG)
可以看出,一些出版业不太发达的地区,出版集团在该地区出版能力的集中度较高,个别省份所有的出版社都是该省出版集团的成员,因此码洋比例为100%,如贵州出版集团和山西出版集团。集中度超过90%的还有江西、河北、云南、安徽地区的4家出版集团。一些发达地区,如北京、上海地区的出版集团占本地区出版规模的比例较小。北京地区有中国出版集团、科学出版集团、作家出版集团、北京出版社出版集团4家,其码洋在北京地区图书码洋的比例均低于6%,上海地区除了上海世纪出版集团,还有同样属于集团联合体性质的上海文艺出版总社,两者在上海地区的图书生产规模几乎平分秋色。
值得一提的是,湖北省有湖北长江出版集团和武汉出版集团两家出版集团,湖北长江出版集团的码洋约占本省码洋的2/3,而武汉出版集团由于只有武汉出版社一家图书生产单位,仅占本省码洋的5.85%。吉林出版集团在本省出版规模比例同样较低,主要因为不属于吉林出版集团的延边教育出版社和延边人民出版社,两家出版社码洋之和占吉林省码洋的35%。
2 集团出版能力总排行
我们对进入LM竞争力监测系统的23家出版集团进行了出版能力排名,形成全国出版集团图书出版能力排行榜(见表4)。
表4 出版集团出版能力总排名
![\Images\2005-2009\sb070403B0204.JPG](\Images\2005-2009\sb070403B0204.JPG)
我们在《全国出版能力四方角逐》(参见本报2007年1月9日3版)一文中曾经做过分析,我国图书出版可以分割为五大地域板块。第一板块:北京;第二板块:上海、江苏;第三板块:山东、湖南、浙江、广东、四川、湖北、河南;第四板块:安徽、陕西、广西、河北、江西、辽宁、吉林、云南、重庆、福建、新疆、天津、山西、内蒙古;其余为第五板块。我国的出版集团与地域市场之间的关系尽管并非完全对应,但有着极强的相关性。可以说,一个出版能力强大的省市,可以形成一个出版能力相对强大的出版集团,但并不是所有出版能力强大的省市都有一个与其出版能力相对等的出版集团。
就集团排行榜而言,根据出版能力指数可以把集团的图书出版能力分割为六大板块。第一板块是出版能力指数在0.5以上的两个集团,即凤凰出版传媒集团和上海世纪出版集团;第二板块是出版能力指数在0.4~0.49的集团,包括中国出版集团、湖南出版投资控股集团、浙江联合出版集团、山东出版集团;第三板块是出版能力指数在0.3~0.39的集团,包括科学出版集团、四川出版集团、北京出版社出版集团、湖北长江出版集团;第四板块是出版能力指数在0.2~0.29的集团,包括安徽出版集团、广东出版集团、云南出版集团、河南出版集团、河北出版集团、辽宁出版集团、江西出版集团、吉林出版集团、山西出版集团;第五板块是出版能力指数在0.1~0.19的集团,包括重庆出版集团和贵州出版集团;第六板块是出版能力指数在0.01~0.9的集团,包括作家出版集团和武汉出版集团。
从地域板块和集团板块之间的并不完全对应可以看出,我国出版集团的建设与某一地区出版业的发展有着比较复杂的关系。一个出版集团的出版能力取决于集团所在地区的出版业发展水平,同时也取决于该集团在该地区出版业中所占有的地位。由于各地出版集团建设的步伐不同,对当地出版能力的占有率不同,造成了个别出版集团的出版能力与其所在地区的出版能力不一致。
中央出版社由于体制不同,集团化的步伐严重落后于地方。在排行榜中,中国出版集团名列第3,科学出版集团名列第7,作家出版集团名列第22。集团化步伐较快的江苏和上海的两家出版集团分别名列第1和第2。辽宁出版集团由于在本省出版能力中只占有58%的比例,因而名列第16。
出版集团已经成为我国图书出版能力的主导力量,出版集团的建设和发展大大提高了我国图书出版的集中度。排行前5位的出版集团总品种合计占所有出版集团总品种的39.25%,码洋合计占所有出版集团总码洋的41.65%;排行前10位的出版集团总品种合计占所有出版集团总品种的67.32%,码洋合计占所有出版集团总码洋的62.77%。
3 集团出版能力成长性排行
我们就2004年与2005年23家出版集团的有关指标进行了比较,形成了出版集团成长性排行榜(见表5)。
表5 出版集团出版能力成长性排行
![\Images\2005-2009\sb070403B0205.JPG](\Images\2005-2009\sb070403B0205.JPG)
一般来讲,出版能力低的集团的成长性相对较好,因为基数的作用,可以相应地提高成长的空间。但是,在我们的成长性排行榜中,位列冠军的凤凰出版传媒集团在出版能力排名中也位列冠军,这说明凤凰出版传媒集团具有在一个高平台上发展的强劲能力。与其接近的是湖南出版投资控股集团,它在出版能力排行榜中位列第4。这两家出版集团值得业界关注。
在23家出版集团中,2005年出版能力实现了增长的有12家,有11家出版集团的出版能力出现了负增长。出版能力的负增长,一方面,可能是这些集团在集团化发展过程中碰到的一个新问题;另一方面,也可能是这些出版集团调整发展战略的结果。以辽宁出版集团为例,2005年,辽宁出版集团图书品种出现了2.19%的负增长,对此现象,集团负责人表示,辽宁出版集团在2004年~2006年实行总量控制,把每一个选题当作一个投资项目来做,不盲目进行品种的扩大,而是注重提高单品种赢利能力。
出版能力不等于赢利能力,也不等于竞争力,但出版能力是一个出版单位、出版集团生存和发展的基本能力。在一般情况下,特别是在市场开拓和赢利能力具备的前提下,出版能力与竞争力相一致。因而,出版集团要高度重视自己的出版能力,不断提高出版能力,只有这样才能为集团的发展奠定坚实的基础。
4 集团平均出版能力排行
一个集团的出版能力是由其所属的各个出版社形成的。本质上讲,一个集团的出版能力取决于集团的宏观决策和微观指导,但这些都要具体体现为其所属的各个出版社的出版能力。我们对23家集团的平均出版能力进行了排行,这一排行在一定程度上反映了一个集团所属的出版社在出版能力方面的竞争力(见表6)。
表6 出版集团平均出版能力排行
![\Images\2005-2009\sb070403B0206.JPG](\Images\2005-2009\sb070403B0206.JPG)
一个集团的出版能力取决于出版社的个数以及各个出版社的出版能力。有些集团尽管整体上看,出版能力很高,但这一出版能力是由更多的出版社来提供的。而有些集团出版能力并不是太高,但却是由为数很少的出版社来提供的。要看到这一差别。研究集团的出版能力关键是要研究集团对于其所属的出版社的出版能力的作用。集团就是要提供比在非集团条件下,更加能够促进出版社出版能力增长的体制、机制和环境。从表6可以发现,在总排行中排名第7的科学出版集团,在平均出版能力排行中名列第1,在总排行中位列第10的重庆出版集团则位列第2。可以说,在所有的出版集团中,就出版社的竞争力而言,这两个集团是最具有竞争力的。
凤凰出版传媒集团和湖南出版投资控股集团分别位列第3和第4。要关注这两个出版集团,因为它们不仅在总排行(表4)中、在成长性排行(表5)中,而且在平均出版能力排行中都展现出了强劲的实力。