编者按 竞争力正日益成为全球、全行业关注和研究的热点话题。继《北京地区出版产业年度发展报告（２００４年）》（参见本报2006年２月２１日１２３４期第６版）和《北京地区出版社竞争力排行榜》（参见本报2006年５月１６日１２５６期第１版）后，出版社竞争力研究课题组又出新成果——《全国图书出版业竞争力报告》（２００４）。本报独家发表这一报告，希望对业界有所参考。

■全国图书出版业竞争力研究课题组

全国图书出版业的经济规模及其效益

２００４年，全国共有出版社５７２家（包括副牌社３５家），其中中央级出版社２１９家（包括副牌１５家），地方出版社３５３家（包括副牌２０家）。由于年检数据中，出版社数据涵盖了各副牌社，故去掉３５家副牌社，全国计有出版社５３７家。其中有２０家出版社数据不合规范，故本报告所依据样本出版社计有５１７家。

２００４年，我国图书出版业总资产达到４４６．３９亿元，出版社平均资产规模８２９７万元；年销售收入全行业达到２７９．３１亿元，出版社平均销售收入５１９１．６９万元；全行业实现利润４９．３８亿元，出版社平均实现利润９１７．８３万元（见表１）。图书出版的产业属性不断凸显，对社会发展和国民经济的贡献不断增强。

表１ 全国图书出版业总量指标（２００４年）

单位：万元

与２００３年相比，２００４年新书品种增长最快，增长率为９．７３％；其次是资产总额，增长率为９．５３％；再次是图书总品种，增长率为９．４％；销售收入的增长率为６．４６％，利润仅仅增长了０．５８％。可以认为，产品增长快于经济增长；在经济增长中，总量规模的增长快于效益的增长。

表１中的“样本总规模”是根据年检的５１７家出版社的数据整理而得，“平均规模”是平均每个样本出版社的规模量，“总规模”是按平均规模推断全国５７２家出版社经济的总规模量。

２０世纪９０年代利润飞速增长的时代已经一去不复返了。２０世纪９０年代是我国出版产业迅速形成，经济效益飞速增长的时期，几乎一年一个台阶。应该说，２１世纪以来，我国图书出版业已经跨入了一个新的发展台阶，这个新台阶的基本特征是：总量规模不断扩大，赢利成本有所增加，产业集中度明显提高，竞争趋于加剧。

要关注图书出版业的盈利空间，要处理好产品增长与经济增长的关系，要高度重视经济效益的增速放缓甚至停滞对产业发展的重要影响。对图书出版业新特征的认识不足，可能导致决策的严重失误，影响产业发展。

要关注出版产业的盈利空间，并不意味着出版产业已经成为一个停滞的行业、一个夕阳产业。２００４年与２００３ 年相比，全国图书出版业实现利润仅仅增长０．５８％，这个数字只是意味着图书出版业利润总量增长的滞缓，而并不意味着图书出版业已经丧失了赢利能力（见表２）。表２显示，图书出版业依然是一个较好赢利的产业，尽管２００４年与２００３年相比，资产利润率和销售利润率都有所下降，但依然保持两位数。并且，就销售利润率来讲，２００４年与１９９８年相比差别不大，１９９８年的销售利润率和资产利润率大约在１８％左右（参见刘拥军等《中国出版社经营状况报告》，载《出版广角》２０００年）。

表２ ２００３年～２００４年图书出版业效益情况

单位：万元、％

资产利润率下降的主要原因是出版社资产规模的急速扩大。与１９９８年相比，２００４年图书出版业的资产规模几乎翻了一番。这是一个重要的信号，意味着图书出版业正在转型为现代产业，即正在从主要以知识密集为主的事业特征向以知识和资本相融合的产业特征转型。在５～１０年内，这一转型将主导我国图书出版业的发展。要对这一特征有充分的认识，要顺应这一大趋势，要积极促进这一转型，并在这一转型的新平台上开拓和发展。

２００４年，资产规模１亿元以上的出版社１１８家，其中，５亿元～１０亿元的９家，１０亿元以上的２家（其中１家超过了２０亿）。在“十一五”期间，力争３０亿元以上资产规模的出版社达到２家，２０亿元～３０亿元资产规模的出版社达到３家；１０亿元～２０亿元资产规模的出版社达到５家；５亿元～１０亿元资产规模的出版社达到２０家。

届时，我国图书出版业的产业集中度以及竞争力将大大提高，产业规模和经济效益将跨上一个新的台阶。

地区图书出版业模块形成

我们对各地区的图书出版业依照ＬＭ指数进行了竞争力排名（见表３）。这一排名只在一定程度上反映了各地区实际的竞争力，确切地说，仅仅反映了各地区图书出版业的实力。因为它仅仅是对各地区图书出版社竞争力的一种理论上的加总，至于地区产业环境、产业政策、产业资源以及产业紧密度等都没有考虑。表３中的北京含中央出版社。就全国而言，缺台湾、香港、澳门的数据。

表３ 各地区图书出版业的竞争力

就区域而言，北京除外，长江三角洲地区和珠江三角洲地区已经形成了区域性的图书出版业发展模块，这两个区域的各省、市、自治区的图书出版业有着几乎相当的共同发展的倾向。特别是长江三角洲地区，上海、江苏、浙江、湖南、湖北，它们的竞争力水平几乎相当，且处于一个较高的层次。可以说，长江三角洲地区是我国图书出版业的第二个中心。

出版社竞争力排行

（一）竞争力总排名

２００４年，进入ＬＭ竞争力监测系统的共有出版社５１７家，我们对这５１７家出版社进行了竞争力排名，取竞争力排名前５０位的出版社，形成竞争力排行榜（见表４）。

表４ 出版社竞争力总排名

排行榜出版社北京地区２８家，其中中央所属的２６家，解放军１家，北京市属１家。排行榜前１５位的出版社除了江苏教育出版社、浙江教育出版社和上海外语教育出版社之外，清一色的都是北京地区的出版社，其中中央出版社有１１家。

北京地区出版社除外，在榜的出版社上海４家，江苏、湖南分别有２家；其余上榜地区皆为１家。教育类出版社有１３家，科技类出版社有１６家，社科类出版社１８家，美术、少儿、综合类出版社各１家。文艺、古籍、旅游、民族类出版社无缘上榜。各类上榜出版社占各类出版社数量的比重分别为，教育类４６．４３％、科技类１２．８％、社科类８．３３％、美术类３．１３％、少儿类３．８５％、综合类４．７６％。

（二）各类别排名第一的出版社及其竞争力

由于专业分工的不同，有些出版社尽管没能进入总排行榜，但却是它所属的出版类别的佼佼者，这些出版社在其所属的专业市场上占有绝对的竞争力优势。由于ＬＭ指数是一种综合的竞争力指数，没有考虑类别的差异，为此，我们建立了冠军榜，以为补充（见表５）。

表５ 分类冠军榜

改革开放以来，出版社之间的专业分工在市场竞争中有所突破，但同样在市场的引导下，又从另外的角度强化了专业分工。表５所列的这１０家出版社，有些社在多个专业领域都有发展，但其主导的核心的业务仍然是其传统的专业领域。应该说，这１０家出版社是图书出版业中各类别出版社中的冠军，对它们的竞争力进行分析具有典型意义（见表６）。

表６ 冠军榜各出版社竞争力元素的贡献

单位：％

岳麓书社的竞争力主要体现为相对较强的赢利能力。所谓相对较强，主要是因为与其他竞争力元素相比较，其赢利能力对竞争力的贡献最大。资产利润率对竞争力的贡献高达２９．08％，其原因主要是由于资产总额的过低的竞争能力所引起的，因而，这个因素并不是岳麓书社的核心竞争力。低抗风险能力以及可持续发展能力不足则是其竞争力在总排行中居后的主要原因。

人民教育出版社的竞争力集中地体现为收入、赢利和造货能力，三者合计对竞争力的贡献高达７５．２８％。其竞争力威胁集中地体现在创新上，一定程度上影响到其可持续发展的能力。

科学出版社的竞争力集中地体现为产品开发能力，产品因素对竞争力的贡献高达６３．３％。产品开发能力是以高投入为代价的，而其资本对于竞争力的贡献是各主要竞争力元素中最低的，这是科学出版社竞争力进一步发展甚至是维持目前地位所面临的最大的矛盾。

中国旅游出版社的竞争力集中地体现为产品开发能力与市场开拓能力，这两个元素对竞争力的贡献高达５９．６６％。相对而言赢利能力是其发展瓶颈。

湖南美术出版社的核心竞争力是具有很强的产品策划能力，这一能力集中地表现为对市场的适应力，单品种图书的高印数是这一适应力的集中体现。进一步扩大产品开发总量是其竞争力再上台阶的重要途径。

延边教育出版社的竞争力集中体现为产品的开发能力，产品因素对竞争力的贡献高达５９．５９％。资本规模和赢利能力是其竞争力的主要威胁。

中国少年儿童新闻出版总社的竞争力相对宽厚，在产品元素和市场元素上都有较高的竞争力能力。相对而言，市场适应力和开拓力更加突出，这两项相加对竞争力的贡献达５４．07％。赢利能力和资本的相对不足是其竞争力进一步提升的主要障碍。

外语教学与研究出版社的竞争力集中体现为市场的适应能力和开拓能力，这两项相加对竞争力的贡献高达６６．４７％。产品开发能力与赢利能力相对均衡，进一步提高产品的开发能力和赢利能力是其竞争力再上一个台阶的主要途径。

译林出版社的竞争力主要体现为市场开拓能力和赢利能力，两个元素相加对竞争力的贡献达５５．９８％。产品开发能力是其竞争力的主要威胁。

与外语教学与研究出版社一样，重庆出版社的竞争力集中体现为市场的适应能力和开拓能力，这两项相加对竞争力的贡献高达６３．２３％。扩大产品总量规模与进一步提高赢利能力是其竞争力再上一个台阶的主要途径。

从这１０家出版社可以看出，要成为超级的强社、大社和要具有可持续发展的能力，资本和造货的作用非常大。但是，对于一些古籍、旅游等市场空间相对狭小的专业领域的出版社而言，要明确自己的竞争力战略，不能盲目仿效和追赶在一些较大的市场空间发展的出版社。市场适应能力和赢利能力是这些出版社提高竞争力的最主要的杠杆。

（三）科技类出版社竞争力排行榜

进入竞争力监测系统的科技类出版社计有１２５家，占监测出版社总数的２４．１８％，是第二大类出版社（第一大类别是社科类出版社）（见表７）。就出版社的规模而言，２００４年科技类出版社平均的资产总额为７３４１．０３万元，销售收入５07４．９９万元，利润７８３．３万元。科技类出版社各项经济指标总量占全国图书出版业相应指标的比重分别为：资产总额２１．４０％，销售收入２３．６５％，利润２０．６４％。

表７ 科技类出版社排行榜

我们取竞争力排名前２０位的科技类出版社，形成科技类出版社竞争力排行榜。这２０家出版社除了上海２家、江苏１家外，皆为中央或解放军所属出版社。这２０家出版社中进入总排行榜的出版社有１５家。

（四）社科类出版社竞争力排行榜

进入竞争力监测系统的社科类出版社计有２１６家，占监测出版社总数的４１．７８％，是第一大类出版社（见表８）。就出版社的规模而言，２００４年社科类出版社平均的资产总额为６８２６．４２万元，销售收入４７１７．４５万元，利润７２９．８８万元。社科类出版社各项经济指标总量占全国图书出版业相应指标的比重分别为：资产总额３４．３２％，销售收入３７．９％，利润３３．１７％。

表８ 社科类出版社竞争力排行榜

我们取竞争力排名前２０位的社科类出版社，形成社科类出版社竞争力排行榜。这２０家上榜出版社，只有２家没有进入总排行榜。大学出版社在榜的有９家，可以说，大学出版社是具有很强竞争力的社科类出版社的重要的组成部分。

就中央出版社中具有很强竞争力的出版社而言，其社科类出版社与科技类出版社相比较，竞争力相对偏低。在社科类出版社竞争力排行榜中，中央出版社只有９家，地方出版社占了１１家；而在科技类出版社竞争力排行榜中，中央出版社占了１７家。

（五）文艺类出版社竞争力排行榜

进入竞争力监测系统的文艺类出版社计有３４家，占监测出版社总数的６．４８％，是第三大类出版社（见表９）。就出版社的规模而言，２００４年文艺类出版社平均的资产总额为４８９６．６４万元，平均销售收入３08１．４７万元，利润５８９．６５万元。文艺类出版社各项经济指标总量占全国图书出版业相应指标的比重分别为：资产总额３．８２％，销售收入３．８４％，利润４．１６％。

表９ 文艺类出版社竞争力排行榜

我们取竞争力排名前１０位的文艺类出版社，形成文艺类出版社竞争力排行榜。这１０家出版社中央所属的３家、江苏、上海、湖南、福建、四川、天津和山东各１家。

（六）少儿类出版社竞争力排行榜

进入竞争力监测系统的少儿类出版社计有２８家，占监测出版社总数的５．３３％，是第六大类出版社（见表１０）。就出版社的规模而言，２００４年少儿类出版社平均的资产总额为８８９３．５６万元，平均销售收入５６７３．５０万元，利润９３９．４６万元。少儿类出版社各项经济指标总量占全国图书出版业相应指标的比重分别为：资产总额５．７２％，销售收入５．８３％，利润５．４６％。

表１０ 少儿类出版社竞争力排行榜

我们取竞争力排名前１０位的少儿类出版社，形成少儿类出版社竞争力排行榜。这１０家出版社中只有１家进入了总排行榜。

少儿类出版社尽管只有１家进入了总排行榜，但是，就某一类平均的竞争力而言，少儿类具有很强的能力。少儿类出版社平均的资产规模、销售收入和利润都排在第二位，第一位的是教育类出版社，科技类出版社和社科类出版社分别排在第三和第四类。可以说，就类别而言，大家感到日子最好过的，除了教育类，就是少儿类。同时，这一情况也说明，少儿类图书市场的竞争还不太激烈，能够在全国市场上叱咤风云的出版社还较少。

说 明 本报告所称图书出版业仅指出版社经济，即我国新闻出版业中的图书出版部分；所称出版业竞争力仅指各地区图书出版业的实力和各出版社的竞争力；所依据评价体系来自ＬＭ竞争力监测系统。本报告所依据数据除特别注明外，均来自新闻出版总署２００５年出版社年检数据及２００５年新闻出版总署计划财务司编的《中国新闻出版统计资料汇编》。本报告数据截止日期为２００４年１２月底。本报告所发布的数据及根据数据计算的ＬＭ竞争力指数仅代表本课题组的观点。

ＬＭ竞争力指数是根据我们对出版社竞争力的理解而设置的综合反映出版社竞争力的评价指数，它由三组指标构成：成果性指标、成因性指标和成长性指标；这三组指标分别反映出版社的五种竞争能力，即生产力、销售力、赢利力、组织力、资源力和成长力。我们认为ＬＭ竞争力指数是科学的，它基本上避免了单一因子或少数几个因子的计算失误或原始数据的误差而造成的对竞争力评价的严重失真。在前一阶段，我们应用ＬＭ竞争力指数对北京地区的出版社进行了排名，其结果基本上反映了北京地区出版社的竞争力状况。