编者按：为了解北京地区出版产业竞争力和其在全国出版产业中的地位，北京市新闻出版局于２００５年４月专门成立“北京地区出版产业竞争力研究课题组”，就这一问题展开立项研究。２００５年第四季度该课题组正式提交《北京地区出版产业年度发展报告（２００４）》。该报告中数据来源为出版社２００５年年检数据、新闻出版总署历年汇编的《新闻出版统计资料汇编》以及《中国出版年鉴》等。

课题组成员：庞 微（北京市新闻出版局副局长）

张苏（北京市新闻出版局图书处处长）

韩方海（北京市新闻出版局图书处）

安娜（北京市新闻出版局图书处）

刘拥军（中国出版科学研究所）

马莹（北京印刷学院传播学硕士生）

本报告所称北京出版产业仅指图书出版部分，数据截止日期为２００４年１２月底。

北京出版产业在全国出版产业中的地位

２００４年，全国共有出版社５７３家（包括副牌社３５家），其中中央出版社２２０家（包括副牌１４家），地方出版社３５３家（包括副牌２１家）。北京地区共计有出版社２３７家（包括副牌２０家），占全国出版社数量的４１．３６％。全国５７３家出版社去掉副牌社３５家和报表不合规范的出版社外，共有年检样本出版社５２５家。

２００３年，全国出版产业（仅指图书出版社经济）总资产３９６．９５亿元，销售收入２５５．５３亿元，利润４７．８１亿元。与２００３年相比，２００４年各项指标都有增长。２００４年，全国出版产业总资产达到４３５．６０亿元，销售收入２７２．５６亿元，利润４８．１９亿元。

２００４年，北京出版产业在全国的地位比２００３年有所提高。综合２００３年和２００４年的情况，可以认为，目前北京出版产业约占全国出版产业总量规模的四成以上。随着我国出版产业集中度的不断提高，北京出版产业在全国的地位将进一步提高。力争在“十一五”期间，北京出版产业在全国的产业总量中的比重达到５０％左右。

表１ 各项排名前４名的省市（２００４年） 单位：万元

从各项指标的全国排名看，北京、上海、江苏和山东皆处于前４名，２００３年也是如此。可以认为，这４个省市是中国出版产业的４巨头。

产业规模及其发展速度

就一个产业自身来讲，所谓的竞争力表现为这个产业的经济实力。通过对２００５年出版社年检数据的分析，基本上可以勾勒出北京地区出版产业的总体情况。

表２ 北京地区出版产业总量指标（２００４年）单位：万元

表２中的“样本总规模”是根据收集的北京地区的１８９家出版社的数据整理而得，“平均规模”是平均每个样本出版社的规模量，“总规模”是按平均规模推断，北京地区２１７家出版社经济的总规模量。

２０００年～２００４年，就所有指标而言，除图书品种在２００１年有所下降外，其余皆为增长。资产总额增长了１．７倍，销售收入增长了１．８倍，利润增长了１．５倍。特别是销售收入和资产总额几乎翻了一番。

表３ ２００１年～２００４年北京出版产业增长速度 单位：％

２００１年～２００４年，北京出版产业各项经济指标的年均增长率高达１１％以上，高于同期国民经济增长速度。但是，所有的产业指标（出版产品指标除外）尽管都在增长，但有明显的下降倾向，特别是利润指标，２００３年开始几乎接近于负增长。

２００３年利润的急速下降，在一定意义上讲，是对２００２年利润急速增长的一种调整。就资产利润率和销售利润率来讲，５年来变化不大。这意味着出版产业的高盈利产业属性本质上没有发生变化。但与利润的变化所显示出来的那样，２００３年后，存在明显的下降倾向，特别是销售利润率，２００４年比２００２年跌了３．２个百分点。

表４ ２０００年～２００４年北京出版产业平均规模变化情况

单位：万元、种

２０００年～２００４年，就单个出版社而言，平均规模发生了很大的变化，出版社的经济实力不断增强。２０００年出版社平均资产只有６０００多万元，２００４年则超过了１个亿；销售收入几乎翻了一番。

２００４年，出版社平均资产从几千万元第一次突破了１个亿，这是一个具有历史意义的事件。它标志着北京地区出版产业已经在一个新的规模级上运行，并且这一规模级将运行５年～１０年的时间。

专业结构

从专业结构看，北京地区出版社可以分为１０类，即综合、文艺、社科、少儿、民族、美术、旅游、科技、教育和古籍出版社。就数量而言，北京地区出版社的主体是社科和科技类出版社，共占北京出版社总数的８５．１８％。

就出版社数量而言，社科类出版社最多，占出版社总数的５８．２０％；其次是科技类出版社，占出版社总数的２６．９８％，再次是文艺类出版社，占出版社总量的４．７６％。

就资产总额、销售收入、利润总额而言，社科第一，科技第二，教育第三，三者共占北京地区出版产业资产总规模的９３．８６％，销售收入的９３．４９％，利润的９５．９７％。特别是教育出版社在数量上仅占出版社总数的２．１２％，但各项产业指标均在１６％以上，其出版社的平均规模远远高于其他类出版社。

社科、科技和教育三类出版社是北京地区出版产业的主体，也是北京地区出版产业进一步发展的主要支柱。

表５ 各类出版社在各产业总量中的比重（２００３年） 单位：％

与２００３年相比较，社科类出版社除资产总额比重有所提高外，收入和利润的比重都有所下降。教育出版社则相反，资产总额比重有所下降，而收入比重和利润比重有所提高。科技出版社则在三个指标上皆有所提高。

就资产总额、销售收入、利润总额而言，社科类出版社都处于平均规模以下。也就是说，社科类出版社是凭借其数量上的规模（５８．２０％）而作用于出版产业的；而科技类出版社既有数量规模优势（２６．９８％），又有企业规模优势；教育类出版社则仅有企业规模优势（其在出版社数量上仅占２．１２％）。从出版社经济实力的角度讲，教育类出版社最强，科技类次之，综合类第三，旅游类最弱。

资产利润率超过平均水平的有教育、综合和科技类出版社，最低的是民族类出版社。销售利润率超过平均水平的有教育和综合类出版社，科技类出版社位列第三，最低的同样是民族类出版社。２００４年综合类出版社的数据具有很大的偶然性，教育和科技类出版社具有稳定的获取盈利的能力。

就总量规模而言，社科、科技和教育类出版社是北京出版产业的主体，就企业实力和效益而言，教育、科技类出版社具有明显的竞争力，其次是社科类出版社。民族、旅游和文艺类出版社无论在总量规模上，还是在效益指标上都处于弱势。

资产结构

资产结构是产业业态的重要体现，也是产业的基本的生产力，是产业发展的重要推动力量。就北京地区的出版产业而言，规模程度不断提高，在整个产业中，超大规模的出版社占有了重要的位置，对产业发展起着重要的作用。

表６ 北京出版产业资产结构（２００４年）

单位：个、万元、％

从表６可以看出，上亿元资产的出版社占出版社数量不足三成，却占了资产、销售收入和利润的七成以上。而占出版社数量六成的小于５０００万元资产的出版社在资产、销售收入和利润上却占不到两成。上亿元资产出版社的集中度明显提高，主要是由于上亿元资产规模的出版社数量的增加造成的。

１亿元资产规模以上的４９家出版社的平均规模，其各项指标皆大大超出了平均值，而其余规模的出版社皆低于平均值。这与２０００年相比，意味着北京出版产业集中度的提高。

表７ 各规模出版社的效益 单位：万元、％

就效益指标来讲，只有１亿元以上资产规模的出版社超过了平均值，其余各规模都小于平均值。也就是说，出版社经济的效益集中体现为超级规模出版社的效益。加快出版产业的规模化发展，提高出版产业的集中度是提升出版产业竞争力的重要举措。

２０００年到２００４年，产业发展的一个重要标志就是出版社规模程度的不断提高，大规模出版社的数量不断增加。２０００年最大规模的出版社的资产也不足１０亿元，超过５亿元的出版社只有３家，２亿元到５亿元的出版社也只有７家。而２００４年，１亿元资产规模以上的４９家出版社中，超过２０亿元的１家；超过１０亿元，不足２０亿元的１家；超过５亿元，不足１０亿元的２家；超过２亿元，不足５亿元的１８家。

收入结构

２００４年，销售收入１亿元以上的出版社共有２９家，占出版社数量不足两成，但占资产和销售收入的六成以上，利润的七成以上。而占出版社数量七成以上的销售收入小于５０００万元的出版社，仅占资产和销售收入的二成多一点，利润仅为一成多一点。

表８ 北京出版产业收入结构（２００４年） 单位：个、万元、％

与２０００年相比较，出版产业的集中程度有明显提高。２０００年１亿元以上销售收入的出版社只有１６家，占出版社数量的９．２０％，占资产的５０．５５％，销售收入的５０．８７％，利润的６６．９５％。２００４年与２０００年相比较，该规模出版社资产、销售收入和利润的比重分别提高了１３．６、１４．８和８．８个百分点。

２０００年销售收入最多的出版社的收入也不足５亿元，超过４亿元的出版社只有１家，３亿元到４亿元的出版社２家，２亿元到３亿元的出版社３家，１亿元到２亿元的出版社１０家。２００４年，１亿元销售收入以上的２９家出版社中，超过５亿元的３家，４亿元到５亿元的２家，３亿元到４亿元的５家，２亿元到３亿元的７家，１亿元到２亿元的出版社１２家。

２０００年，销售收入２亿元以上的出版社只有６家，到２００４年，其中的３家成为了销售收入超过５亿元的出版社。２００４年，３亿元以上的出版社有１０家，这１０家出版社在“十一五”期间，极有可能形成３家１０亿元以上收入规模的出版社，以及５家５亿元～１０亿元收入规模的出版社。

就产业集中度而言，ＣＲ４、ＣＲ８和ＣＲ２０，２００４年与２０００年相比较，都有所提高，但幅度并不鲜明，都没有超过２个百分点。在资产占有上，ＣＲ４还有所下降。在利润占有上，ＣＲ４、ＣＲ８和ＣＲ２０都有所下降，且幅度还很大。

表９ 北京出版产业集中度单位：％

北京出版产业的集中度与发达国家相比，还有很大的差距。北京出版产业结构依然属于原子型，ＣＲ４与低集中型水平相差８个百分点，ＣＲ８与低集中型水平相差４个百分点，任务是比较艰巨的。

２０００年到２００４年，北京出版产业的集中度指标并没有明显提高的原因，主要是销售收入前４名及前８名出版社的发展并没有足够吸纳整个产业发展的增量，而有大量的中级规模出版社跨入了大规模出版社的行列。也就是说，北京出版产业的发展在产业结构上主要表现为大规模出版社数量的增长，而不是主要体现为原有的少数大规模出版社规模的加速扩大。

表１０ 各收入规模出版社的效益

单位：万元、％

与资产结构中的情况一样，只有１亿元以上销售收入的出版社的平均的资产利润率和销售利润率高于平均值；且高于资产规模超过１亿元出版社的这两个指标。２９家销售收入超过１亿元的出版社的资产规模都超过了１亿元，也就是说，这２９家出版社是北京出版产业最核心的产业基础，最基本的出版生产力，也是产业的最核心的竞争力。

２００４年，北京出版产业平均的销售收入为０．６５亿元多、资产总额为１亿元，利润为０．１１亿元。超过１亿元收入规模的出版社的平均的销售收入为２．８亿元，资产总额为４．３亿元，利润为０．５６亿元，各项指标是平均水平的４倍以上。

北京出版产业的特点

１．出版社的平均规模大、产业集中度高

２００４年，全国出版社的平均规模资产８２９７．１２万元，销售收入５１９１．６９万元，利润９１７．８３万元。同年，北京地区出版社的平均规模为资产１０３８９．１５万元，销售收入６４９７．３５万元，利润１１３２．２５万元，皆高于全国水平。２００４年全国共有资产超过１亿元的出版社１１８家，其中北京占了４９家；销售收入超过１亿元的出版社全国有６６家，其中北京占了２９家。在这两个指标上，北京占全国的比重分别为４１．５３％和４３．９４％。

表１１ 不同资产规模出版社比重比较（２００４年） 单位：％

从表２１可以看出，北京除了１亿元以上资产规模的出版社所占比重高于全国水平外，在１亿元以下资产规模上低于全国水平。这也是北京出版产业的优势，即大规模出版社占有重要的位置，而中小出版社的地位相对较低，其资产结构相对密集。北京出版产业的集中度要明显高于全国水平。

２．社科类和科技类出版社的地位更突出

社科类和科技类出版社无论在北京，还是在全国，都占有很大的比重，两类出版社相加，皆超过了５５％，占有总规模量的半成以上。但这两类出版社在北京的地位要更为突出：两类出版社占北京总量的比重，资产７３．０２％、销售收入７６．９９％、利润６７．９７％；占全国总量的比重，资产５５．７２％、销售收入６１．５５％、利润５６．８２％。

科技类出版社在北京各项指标皆排在第二位，而在全国除销售收入指标仍排在第二外，皆排在第三。教育出版社在北京各项指标皆排在第三，但在全国除销售收入指标外，皆排名第二。也就是说，北京出版产业对教育的依赖程度要低于全国水平。

３．大学出版社具有很强的竞争力

大学出版社无论在出版社数量上，还是在产业规模上，都在产业规模总量中占有很大的比重，在产业发展中处于重要的位置。对于北京出版产业来讲，大学出版社的作用更为突出。

表１２ 大学出版社总量指标

单位：个、万元、％

大学出版社的平均规模要大于全国出版社的平均水平，北京地区大学出版社的规模又大于全国大学出版社的平均水平。２００４年，全国出版社平均资产０．８３亿元，大学出版社为１．４４亿元，北京地区大学出版社为２．５２亿元；全国出版社平均销售收入０．５２亿元，大学出版社为１．０亿元，北京地区大学出版社为１．５７亿元。大学出版社具有雄厚的实力。

表１３ 大学出版社的比重 单位：％

大学出版社的规模总值大约是北京产业规模的一半，上海的３倍以上。北京地区大学出版社占了全国大学出版社数量近五成，资产规模的８０％以上，销售收入和利润的７５％以上；或者说，大学出版社所形成的产业资源主要集中在北京。就北京地区而言，大学出版社占有重要的位置，不仅在规模上占了３７％以上，而且是产业利润的重要来源，北京出版产业利润的４５％是由大学出版社贡献的。２００４年就专业分类来看，社科类出版社对利润的贡献最大，也不过才３５％。

４．盈利能力相对较弱，盈利空间较大

北京地区出版社的平均规模是全国的１．２５倍，但在盈利能力上略低于全国水平。２００４年北京出版产业平均的资产利润率为１０．９０％，销售利润率为１７．４３％；这两个指标的全国水平是１１．06％和１７．６８％。

北京地区各类出版社的资产利润率和销售利润率与全国水平相比，高于全国水平的类别是综合、旅游、科技和教育，低于全国水平的类别是民族、文艺、美术、少儿、古籍和社科。